Temerian koillinen kulma vuonna 1268 Bondarin pitäjässä. Toinen pohjoinen sota on juuri saatu päätökseen, mutta köyhyys, maantierosvot, erilaiset kultit ja rutto jylläävät Pohjolassa. Täällä jumalan selän takana perinteet ja pakanalliset toimet ovat vielä hyvin voimissaan. Ikuisen liekin -kirkon sanomaa ei täällä kuulla ja paikalliset tuntevat kuuluvansa Temeriaan vain pelkästään nimellisesti. Lähimaastossa uinuu kylän yleisimmät vierailijat, Temerian rajakasarmin väki, mutta lähistölle on myös hypännyt Scoia’taelin kieroja kommandoja, kiertelevä Liekehtivän Ruusun veljeskunnan ristiretkipartio ja jopa muutama eksynyt noituri. Monen hermot ja uskomukset ovat koetuksella, kun usea niin erilaisen aatemaailman edustaja kohtaa toisensa. Huhuja liikkuu myös, että nämä nämä matkalaiset olisivat syypäänä huonoon satoon ja omituisiin tapahtumiin metsissä viimeisten kuukausien aikana.