Sodat myllertävät Eurooppaa ja kristinusko valtaa yhä uusia alueita jumalalleen, joka ei hyväksy muita jumalia. Vanha uskonto ja jumalatar ovat silti voimissaan Avalonin saarella, joka on hieman irrallaan Britannian kuninkaan hovista, jossa vanhat tavat on jo pitkälti hylätty.

Avalonia ovat jo vuosisatoja hallinneet naiset. Papittaret elävät vaatimattomasti omassa yhteisössään ja palvelevat jumalatarta. Heidän rinnallaan vanhoja tapoja pitää yllä pieni druidien yhteisö. Vuoden kierron juhlissa voi joskus nähdä myös maailman verhon tuolla puolen eläviä saaren asukkaita, keijuja.

Avalonin nykyisen ylipapittaren aikana on pyritty löytämään rauhallinen yhteiselo vanhan ja uuden uskonnon välillä, mutta ylipapittaren aika maan päällä on käymässä vähiin. Päälle päin rauhanomaisen yhteisön sisällä kuohuu, sillä näkemyserot tulevaisuuden suhteen ovat suuret. Sekä yhteisön että vanhan uskonnon kohtalo huolettaa näkökannasta huolimatta.